Вторая часть фильма о неуловимом французском гангстере Жаке Месрине, прославившегося у себя на родине благодаря своим головокружительным преступным авантюрам. Эго называли «человеком с тысячью лиц» — совершая очередное крупное преступление, он всегда изменял свой облик до неузнаваемости, используя грим и даже пластические операции. Жаком восхищались женщины, многие его боготворили, а власти считали главным врагом государства. Вся его жизнь — это бесконечные любовные романы, многочисленные побеги из тюрем и многолетнее циничное издевательство над полицией, которая пыталась его поймать. Сюжет фильма охватывает последние, самые бурные года жизни Месрина — когда он перебрался из Канады обратно во Францию, перед этим сбежав из тюрьмы и ограбив два банка за день. Именно в это время, начав использовать партизанскую тактику итальянских Красных Бригад и немецких анархистов, он становится «врагом государства № 1».
