Продолжение замечательного мультипликационного фильма `Принцесса Лебедь`. Ваши любимые герои принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а вместе с ними - их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах Замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя.
