1799 год. Нью-Йорк (то, что называлось тогда Нью-Йорком). Констебль Икабот Крейн - молодой, прогрессивно мыслящий человек, который категорически не согласен с царящим в рядах полиции мракобесием и пытается внедрить современные методы следствия. Но ему не дают даже трупы вскрывать! Как известно, тот, кто ищет справедливость, никогда ее не найдет. Молодого, да раннего Икебота засылают в глухомань - в поселение под мирным названием Сонная Лощина, где, тем не менее, происходят ужасные события: целая цепь убийств, в которых жертвам начисто сносили головы. Крейну предстоит доказать, что его разговоры о передовых методах расследования - не пустая болтовня. Попав в Сонную Лощину, он узнает, что, по мнению аборигенов, убийства совершает всадник без головы. Откуда он взялся? В свое время в здешних краях грохнули немецкого наемника, славившегося своим неистовым пылом, яростного в сражении. С тех пор его обезглавленное астральное тело носится по округе, пытаясь найти утраченную голову.
