Молодая писательница, приезжает в Сан-Франциско и у нее закручивается роман с молодым японцем из Рино. Её новый любовник харизматичен и очарователен, но внезапно исчезает... В тоже время, в небольшом городке, шериф Пол Дель Мораль ночью на машине сбивает одинокого японца...
